Nuestra metodología de planificación
Te acompañamos paso a paso, desde la evaluación inicial hasta el seguimiento periódico. Cada enfoque es adaptado a la situación y prioridades identificadas durante la consulta personal.
Equipo responsable
Beatriz García
Planificadora financiera
Especializada en análisis patrimonial y acompañamiento de particulares, comprometida con la claridad y el trato cercano.
Luis González
Consultor patrimonial
Experto en gestión de recursos y análisis normativo, se distingue por su ética y capacidad de adaptación.
Marina Torres
Asesora jurídica
Ofrece orientación legal para garantizar la seguridad y transparencia de tu proceso financiero.
Así trabajamos contigo
Un proceso estructurado, ético y adaptado a tus necesidades concretas
Recepción y análisis inicial
Solicitamos tus principales datos y escuchamos tus preocupaciones y prioridades personales.
La escucha activa es esencial para plantear alternativas realistas.
Diagnóstico y estudio patrimonial
Realizamos un análisis exhaustivo de recursos, derechos y obligaciones.
Incluye revisión normativa relevante para tu caso.
Propuesta estratégica abierta
Presentamos escenarios posibles y revisamos las opciones contigo antes de recomendar cualquiera.
Nos adaptamos a tus preferencias y ritmo de toma de decisiones.
Seguimiento y revisión periódica
Revisamos el plan, adaptándonos a cambios personales, normativos o de entorno.
Garantizamos acompañamiento constante y resolución de dudas.
Comparativa de servicios
Revisa nuestras diferencias principales